Citigroup
Akbank'ın yüzde 20'sine stratejik ortak oluyor. Citigroup
devralacağı hisseler için yaklaşık 3.1 milyar dolar ödeyecek.
İMKB'deki dünkü fiyatı üzerinden piyasa değeri 12.2 milyar dolar olan Akbank'ın değeri bu satış rakamıyla 15.5 milyar doları bulacak. Dünyanın en büyük bankacılık grubu Citigroup
Akbank yönetiminde 'yetkisiz bir üye' ile temsil edilecek.
BİR süredir stratejik ortaklık için yeşil ışık yakan ve danışman olarak USB'yi seçen Akbank
1.5 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle dünyanın en büyük finansal hizmet grubu olan Citigroup ile anlaştı. İmzalanan anlaşmaya göre
Citigroup Akbank'ın yüzde 20 hissesine
yaklaşık 3.1 milyar dolar ödeyecek. Böylece Citigroup
dünkü kapanış fiyatı 8.15 YTL olan Akbank hisselerini
9.50 YTL'den satın alacak. Sermaye artırımına gidecek olan Akbank'ın piyasa değeri
bu satış değeri üzerinden 15.5 milyar doları bulacak. Bankanın halen İMKB'deki fiyatı üzerinden satış değeri ise 12.2 milyar dolar düzeyinde.
2-3 AYDA BİTECEK:
Tahminen 60 ile 90 gün arasında bitmesi beklenen hissedar ve yasal onay işlemlerinin ardından Akbank da
yabancı ortaklı bankalar arasına katılacak. Akbank'ın yüzde 34'üne sahip olan Sabancı Holding ve Akbank'a hissedar olan Sabancı Holding iştirakleri
Citigroup'a ilerde üçüncü kişilere yapılacak hisse devirlerine ilişkin olarak ön alım ve ön teklif hakkı verdi. Aynı hakkı Citigroup da Akbank hisseleri için Sabancı Holding'e verdi. Citigroup ortaklığı süresince
Sabancı Holding veya iştiraklerinden yapılacak hisse alımları ve benzeri istisnalar dışında
Akbank'daki stratejik payını yüzde 20'nin üzerine çıkarmayacak. Sözkonusu işlem ilk yılında Citigroup hisse kárlılığına katkı sağlayacak.
SERMAYE ARTIRILACAK:
Sözleşme uyarınca
Akbank'ın ödenmiş sermayesi
kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde
mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanarak 200 milyon YTL artırılacak. Citigroup ise
hisseleri iki yolla edinecek. Buna göre Citigroup
Sabancı Ailesi ve Sabancı Holding iştiraklerinden 9.5 YTL'lik hisse fiyatı üzerinden 28 milyar hisse satın alacak. Bu hisseler sermayenin yüzde 11.67'sine denk geliyor. Artırılan sermaye karşılığı çıkartılacak 20 milyar yeni Akbank hissesi de Citigroup tarafından yine aynı fiyattan satın alınacak. Primli sermaye artışı sonucu yapılacak bu satışa söz konusu olan hisselerin ödenmiş sermayeye oranı ise yüzde 8.33'üne denk düşüyor. Her iki grup hissenin satışı da aynı zamanda yapılacak.
YETKİSİZ ÜYE:
Yapılan anlaşma aynı zamanda Citigroup ve Akbank arasında
bilgi ve teknoloji paylaşımında
yeni ticari faaliyetler gerçekleştirilmesine ve ortak yatırımlarda stratejik işbirliği yapma imkanı sağlayacak. Sözleşmeye göre
Citigroup'ın
Akbank'ın 9 kişilik yönetim kurulunda icra yetkisi olmayan bir üyesi
Sabancı Holding'in de Citibank A.Ş. (Türkiye) yönetim kurulunda icra yetkisi olmayan bir üyesi bulunacak.
Borsa fiyatının yüzde 16.6 üzerinde
AKBANK'ın yüzde 20'si için Citigroup'un verdiği fiyat
halen İMKB'deki piyasa değerine göre yüzde 28 primli görünüyor. Ancak satış sermaye artırımı yapılarak gerçekleşeceği için
oluşan 15.5 milyar dolarlık piyasa değerinin içerisinde artırılan sermaye de bulunuyor. Citigroup'un her bir hisse için verdiği 9.5 YTL ile dünkü kapanış fiyatıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan prim oranı yüzde 16.6 oluyor. Bu arada dün 8.15 YTL olan Akbank hisseleri 2.40 oranında değer kaybetti.
Citigroup: Türkiye'de hem gücümüz hem hızımız artacak
CITIGROUP İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Charles Prince
"Sabancı Ailesi Türk iş camiasının en saygın ve önde gelen ailelerinden biri. Akbank da Citigroup için ideal bir ortak. Hızla büyüyen dinamik Türkiye piyasasında
çok yetenekli ve üstün performansa sahip yöneticiler tarafından yönetilen lider kuruluş. Bu ortaklığı özellikle çekici kılan unsur
stratejik bir işbirliği olması ve uluslararası dağıtım imkanlarımızın genişlemesiyle kişi ve kurumlara dünya standardında finansal ürünlerimizi sunma imkanını sağlaması" dedi. Citigroup Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Sir Win Bischoff da
"Türkiye'nin Citigroup açısından finansal ve stratejik önemi büyüktür. Akbank'ta hissedar olmak bize kuvvetlerimizi birleştirme imkanını sağlayarak
bu önemli pazardaki gücümüzü ve hızımızı artıracak" diye konuştu.
31 yıldır Türkiye'de
CITIGROUP
1975 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Kurumsal
ticari ve bireysel müşterilerine 24 şube ve 45 ATM ile hizmet veren bankanın
Türkiye'de bin 700 çalışanı bulunuyor. Yaklaşık 2.1 milyar dolar aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin 19'uncu büyük bankası olan Citibank Türkiye
toplam mevduatı ise 420 milyon dolar.
Sabancı: Büyüme arzumuz daha da ileriye gidecek
AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sabancı
bu işbirliğinin dünyanın ve Türkiye'nin en değerli finansal kurumlarını
uzun vadeli stratejik bir işbirliğinde biraraya getirdiğini ve Akbank'ın büyüyen Türk bankacılık sektöründe öncü pozisyonunu daha da güçlendireceğine inandıklarını söyledi. Sabancı
"Citigroup ile bu ortaklığın büyüme arzumuzu ve iş hedeflerimizi daha da ileriye götürme yönünde yaratacağı stratejik işbirliği olanaklarını heyecanla beklemekteyiz" dedi. Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul da
son 5 yıldır Akbank'ın uyguladığı değişim programı ile sektördeki lider konumu güçlendirdiğini belirterek
"Finansal kurumların Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün artması
Türkiye'nin cazip bir pazar haline gelmesi ve Citigroup'la yapılan işbirliği
Akbank'ın büyüme ve genişleme açısından yeni bir döneme girmesini sağlayacak" değerlendirmesi yaptı.
58 yıl önce kuruldu
HAZİRAN 2006 itibariyle 56.1 milyar YTL'lik aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 3'üncü büyük bankası olan Akbank
1948 yılında Adana'da
pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kuruldu. 1950 yılında ilk şubesini açtığı İstanbul'a 1954 yılında taşınan Akbank'ın bugün
674 şubesi
1.551 ATM'si bulunuyor. Aynı zamanda taşıt ve konut kredilerinde birinci
ticari kredilerde ikinci
mevduat büyüklüğünde ise üçüncü büyük banka. Akbank'ın 2006 ilk altı aylık karının yüzde 65'ini bireysel bankacılık faaliyetleri
yüzde 13'ünü ise ticari ve kurumsal bankacılık işlemleri oluşturuyor.
Kim kaç adet hisse satacak
Exsa Export Mamulleri Satış ve Araştırma: 4 milyar 870 milyon
Europlus Investment Holdings: 1.2 milyar
Hacı Ömer Sabancı Vakfı: 3 milyar 210 milyon
Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı: 780 milyon
Dilek Sabancı: 3 milyar 95 milyon
Sevil Sabancı: 3 milyar 95 milyon
Suzan Sabancı Dinçer: 3.6 milyar
Çiğdem Sabancı Bilen: 3.6 milyar
Serra Sabancı: 4 milyar
Yüksel Sabancı: 149 milyon
Güler Sabancı: 92 milyon
Nur Sabancı (Düvenci): 154.5 milyon
Yakup Sabancı: 154.5 milyon
Devami...